Viaje del Cuzco a Belén en el Gran Pará (Por los ríos Vilcamayo, Ucayali y Amazonas)
Estudio preliminar
Introducción
Capítulo primero
La cordillera de los Andes
Partida del Cuzco a la Misión de Cocabambilla
La benevolencia y la hospitalidad de los misioneros de Cocabambilla
Capítulo segundo
Descripción de las quebradas de Taray, Calca y Urubamba y de los valles de Santa Ana, desde la población de Taray hasta la Misión de Cocabambilla
Las quebradas de Calca, Taray y Urubamba
El baile popular
La vida feliz de los habitantes de la Quebrada
El yaraví
Una noche de amor en los valles de la Quebrada
Villas y poblaciones esparcidas en las márgenes del Vilcamayo, en la superficie que comprende el valle de Taray y Calca
Los jardines de la Quebrada
Los puentes colgantes
Urubamba
Urubamba en tiempo de Pascua
Aspectos del paisaje de Urubamba visto desde lo alto de los montes que la guarnecen
La uñuela y la uvilla
Ollantay-tambo u Ollantay-tampu
Rumiñahui y Ollantay. (Episodio histórico)
Capítulo tercero
Los valles de Santa Ana
Temperatura. -Clima. -Productos naturales. Carácter de los habitantes de los valles de Santa Ana
Capítulo cuarto
Descripción de la Misión de Cocabambilla
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